1984 год, советская глубинка. На утро после районной дискотеки исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто не видел, что произошло, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, чья вина кажется очевидной.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хаосе противоречивых фактов, где каждое действие находится под пристальным вниманием партийного руководства. В атмосфере всеобщего напряжения и скрытых интересов капитан должен докопаться до истины, которая оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.