1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Ребенок приносит в их жизнь множество сложностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными дарами. Она пытается забрать ребенка, но сталкивается с категорическим отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
