Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского КГБ, готовился к ответственной зарубежной миссии, но незначительный проступок круто меняет его судьбу. Вместо головокружительной карьеры он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его путь, и не ошибся ли он с выбором профессии.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечивать безопасность высших городских чиновников, работа, требующая бдительности и преданности. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
